期权帝 资讯 8月科创板IPO注册第一单花落安博通

8月科创板IPO注册第一单花落安博通

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随着财报更新工作完成,科创板在审企业陆续重返科创板“赛场”。8月16日晚间,沉寂近一个月的注册“赛道”传来好消息,来自北京的“选手”安博通率先更新财报,通过科创板IPO注册。这也成为8月份以来,科创板IPO 注册“第一单”。

证监会公告称,近日,证监会按法定程序同意北京安博通科技股份有限公司(简称“安博通”)科创板首次公开发行股票注册。安博通及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

安博通本次IPO拟募集资金2.98亿元,天风证券为公司保荐机构。据了解,安博通主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。据悉,公司持续积累研发的网络安全系统平台已成为行业内多家大型厂商安全网关与安全管理类产品所广泛选用的软件平台,公司主要客户包括华为、新华三、星网锐捷、卫士通、启明星辰、360 网神、任子行、绿盟科技等知名产品与解决方案厂商。

事实上,安博通对资本市场而言并不陌生,公司曾于2016年11月挂牌新三板。伴随此次通过注册,安博通将成为又一个从新三板成功转战科创板的“模范生”。

从4月4日科创板申请获受理到8月16日通过注册,安博通共历时134天。其间公司累计回复四轮问询,并于7月11日通过上市委审议。7月17日提交注册。在注册问询过程中,正值半年报披露期,安博通因更新财报中止审查。16日公司通过注册,也意味着公司已率先完成了财报更新工作。

据公开数据显示,截至8月16日晚间,在注册中的公司有10家,其中5家公司因更新财报中止审查,包括安恒信息、利元亨、世纪空间、恒安嘉新和昊海生科。申联生物、传音控股则在进一步问询中。

另值得一提的是,科创板上会节奏也在同步提速。昨日晚间,上交所发布公告称,华熙生物、博瑞医药拟于8月27日接受上市委员会审议。至此,排队上会的企业达到4家。佰仁医疗、晶丰明源将于8月26日上会。

7月31日,80家科创板在审企业因财报超过有效期被中止审核。上证报采访了解到,根据财报审计工作节奏和更新进度,大部分科创板在审或在注册企业将在8月下旬完成财报更新并恢复审核及注册程序,届时科创板新股供应也将进一步放量。

7月份以来,IPO过会率连续走低。8月第一周,发审会出现了暂停,而上一次发审会暂停还是在今年2月份的春节假期。

另外,今年IPO审核速度相比2018年以及2017年有明显放缓,放缓的背后原因主要在于“堰塞湖”的消解。不过年中以来,IPO排队的“堰塞湖”现象再次显现。记者采访的多位投行人士对此情况都表示,不需多虑。

今年6月份,IPO排队企业数量出现激增式上涨,证监会新增受理了180家IPO企业,其中申报创业板的企业最多,有84家。主板和中小板分别有65家及31家新增企业。

到了7月份,新增申报数量又大幅减少。新时代证券的研究团队在研究报告总结中称,仅15家企业在7月份申报了IPO,该团队分析认为,这和7月之后进行申报的企业需要补充半年报内容有关。

值得注意的是,此前有消息称,发审委“第一人”郭旭东即将离职。这个消息不胫而走后,业内有不少人士纷纷猜测,郭旭东将告别发审会。但在8月15日最新审核会议的发审委名单中仍有郭旭东的名字,其担任重庆农商行的首发申请审核员。根据证监会发审会结果,重庆农商行已顺利通过发审会。

7月过会率走低

进入2019年后,IPO的审核速度有所放缓,但过会率却逐步回升。截至目前,共有74家企业登上了发审会的审核“舞台”,通过率为78.3%。

分阶段来看,2019年1月~6月份,有60家企业上会,顺利过会的企业有50家,9家未通过审核,还有1家取消审核,过会率达83.33%,相比2018年上半年52.25%的通过率有明显回升。特别是今年4月~5月,IPO审核还曾出现连续7周上会项目100%过会率的“盛况”。

不过,进入7月份,过会率行情再次出现转折。7月发审委共审核首发企业11家,其中过会7家,首发过会率为63.6%。

值得注意的是,创业板从6月27日起,持续4周“零过会”,这期间上会的6家拟在创业板上市,但均未通过审核。不过随着8月15日,宇瞳光学的顺利过会,宣布创业板上会企业终于结束了连续闯关失利的局面。

今年以来,创业板的过会率在三个板块中“垫底”。数据显示,截至8月15日,创业板方面共有31家公司上会,其中通过的有21家,通过率为67.7%。对此,新财富团队认为,拟申报创业板的企业未能通过审核的主要原因为部分企业存在关联交易以及超高毛利率等问题。

主板方面,共有32家公司上会,其中有国茂股份(603915.SH)二次上会,除了取消审核的才府玻璃,仅有2家企业未通过审核,过会率达90.6%。

中小板上会数量最少,有11家,但是仅有1家未能通过审核,过会率近91%。

审核节奏放缓,创业板撤回增多

科创板开市以来,证监会的工作量明显加大。一边需要继续IPO、再融资等审核工作,另一边还要进行获准科创板注册的工作。

根据方正证券研究所证券研究报告显示,随着科创板开板、新股发行上市,6月以来A股新股核发速度及单只募资规模均显著放缓。2019年至今,证监会共下发74家公司的发行批文,平均每周下发批文数量为2.55个,累计已发行规模 628亿元,单只新股平均募集金额8.85亿元。6 月以来,平均每批发行批文数量为2.22个,自6月第4批次至今,连续六批新股批文数量均为2家,较4~5月平均每批3.25个的发行速度明显放缓。

从终止审查的企业数量来看,2019年相较于2018年明显减少。根据最新数据,2019年初起至8月8日,仅有29家企业终止IPO申请。尽管申请创业板新申报企业在6月也增加了84家,但撤回资料的企业也最多,达到12家。

仅在7月份,就有8家申报企业撤回IPO材料。值得注意的是,这8家企业中有7家拟在创业板上市。

科创板推出后,有不少业内人士曾讨论创业板实行注册制的可能性,对此,上述投行人士表示,预计短期内创业板注册制推行的可能性并不高,“还需耐心等待,先要看看科创板注册制的推行情况。”

另外,对于创业板出现过会率低以及撤回数量高的情况,这位投行人士认为,属于正常情况,创业板的准入门槛比主板要低,最近上市被否案例频出,并非意味着证监会对创业板上市审核变严。

他还提出,目前投行的工作重心有一个较为明显的变化,不少头部券商将科创板放在较前的位置。以中信证券为例,数据显示,目前中信证券在科创板发力较多,已经有6单科创板项目顺利过会,其中柏楚电子(688188.SH)、容百科技(688005.SH)、澜起科技(688008.SH)以及睿创微纳(688002.SH)均已上市。

在IPO的上会项目上,中信证券也依旧保持其头部券商的地位。在上会数量上,尽管中信证券今年以来仅有6家,相较于中金公司少2家,不过中信证券的过会率依旧维持在100%,所有通过的项目中仅有1单为创业板。(来源:第一财经)

(文章来源:上海证券报)

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作者: Qiquandi

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